米妮Minnie_OKX

Bine ați venit pe 🌍 Orbit Planet|Comunitatea Crypto Exchange Fă ca fiecare postare și interacțiune să facă parte din consensul comunității

34Urmărire

1,6 Kurmăritori

Flux

#三星罢工倒计时: KOSPI s-a fuzionat și a pierdut 700 de milioane de dolari într-o singură zi Muncitorii Samsung în grevă cu cipuri, va fi afectată extinderea puterii de calcul AI? 🔒 Blocat Pe 21 mai, aproximativ 45.000 de lucrători în cipuri de la Samsung vor începe o grevă la scară largă, iar linia de producție principală a HBM este așteptată să se închidă, cu o pierdere zilnică de aproximativ 700 de milioane de dolari. Contractele futures KOSPI 200 declanșează direct un întrerupător de -5%. Să analizăm mai îndeaproape problemele ⬇️ conexe mai întâi Î: De ce este ❓ important ❓ HBM? R: HBM (High Bandwidth Memory) este componenta de bază a NVIDIA H100, H200 și a altor cipuri de antrenament AI, fără HBM, GPU-ul este un cip incomplet. ➤ În prezent, piața globală HBM este dominată de Samsung și SK hynix, cu o aprovizionare combinată de peste 90%. Închiderea liniei de producție HBM a Samsung înseamnă că există un gol în lanțul de aprovizionare cu componentele de bază pe care se bazează extinderea puterii globale de calcul AI. Î: Cum funcționează ❓ lanțul de conducție? R: Șocul de aprovizionare nu se va reflecta în livrarea Nvidia în prima zi, iar lanțul de aprovizionare cu cipuri are un tampon de stoc, care poate dura de obicei între 4 și 8 săptămâni. ➤ Dar dacă greva durează mai mult de o lună, se va întâmpla ⬇️ Capacitatea de producție HBM scade → stocurile GPU-urilor Nvidia se strâng → ciclurile de livrare ale centrelor de date se prelungesc→ progresul construcției infrastructurii AI este întârziat→ planurile de extindere a puterii de calcul ale furnizorilor cloud sunt împiedicate Planurile de cheltuieli de capital ale Microsoft, Google și Amazon din acest an depind în mare măsură de ritmul livrării GPU-urilor, iar orice întârzieri vor fi reflectate în rapoartele lor de câștiguri. Ceea ce trebuie să vedem este: cât durează greva. În prezent, prim-ministrul sud-coreean a ținut o ședință de urgență, președintele Lee Jae-yong și-a cerut public scuze, iar opțiunea de mediere forțată de către guvern este încă pe masă. Istoric, durata medie a grevelor industriale de amploare în Coreea de Sud a fost de 2 până la 3 săptămâni, dar de data aceasta sindicatul a adoptat o poziție fermă și, deocamdată, nu s-au înregistrat progrese substanțiale în negocieri. Dacă începe conform programului pe 21 și durează mai mult de 4 săptămâni, presiunea pe partea de ofertă a puterii de calcul AI va începe să apară pe piață la mijlocul lunii iunie. Impactul acestui fapt nu se va simți astăzi, dar ceasul din lanțul de aprovizionare a început să se scurgă. Credeți că această grevă va întrerupe ritmul extinderii infrastructurii AI? 👇

#Coinbase-trimestrul 1 pierdere netă de aproape 400 de milioane de dolari, Armstrong a spus că a fost o problemă de transformare 🤨 Deci, aleargă după puncte fierbinți sau este într-o poziție de carte? De îndată ce a apărut raportul câștigurilor din trimestrul 1, COIN a scăzut cu 6% după program. Veniturile au fost de 1,41 miliarde de dolari, în scădere cu 31% față de anul precedent, sub așteptări. Pierderea netă a fost de 394 milioane de dolari, dintre care 482 milioane proveneau din pierderi nerealizate pe active cripto. Cifrele sunt relativ urâte 😂, dar ceea ce a spus Armstrong în apelul de rezultate este totuși destul de interesant. ➤ Ce face Armstrong El a numit noua strategie a Coinbase "Everything Exchange", care nu este doar despre cumpărarea și vânzarea criptomonedelor, ci despre a pune derivate, futures, piețe de predicție, acțiuni și mărfuri pe aceeași platformă. Datele lor au început să valideze această direcție: veniturile anualizate din derivate au depășit 200 de milioane de dolari, iar veniturile anualizate ale pieței de predicție au ajuns la 100 de milioane de dolari la doar două luni după lansare. La prima vedere, acțiunile Coinbase sunt foarte asemănătoare cu urmărirea punctelor fierbinți ale pieței, crearea de derivate când acestea sunt în formă de fierbinte și intrarea pe piața de predicție când piața de predicție este în creștere. Din punctul meu de vedere, nu este același lucru, CFO-ul Haas a spus direct: diversificăm clasele de active tranzacționabile astfel încât, indiferent cum se rotește pieța, avem întotdeauna ceva ce utilizatorii vor să tranzacționeze. Esența acestei propoziții nu este urmărirea punctelor fierbinți, ci ciclurile de acoperire. Cea mai mare problemă a Coinbase nu a fost niciodată tehnologia, dar veniturile sale depind prea mult de volumul tranzacționării spot, iar piața bull face mulți bani, iar piața bear se prăbușește direct. Armstrong dorește să unifice spot, contracte perpetue, contracte futures și opțiuni pe aceeași platformă pentru a oferi o lichiditate mai profundă. Nu este vorba de a urmări vântul, ci de a repara un defect structural vechi. Când va veni următorul val de utilizatori ai pieței bull, aceștia nu vor mai intra pe o platformă care poate cumpăra și vinde doar $BTC, ci într-o bursă cuprinzătoare unde pot tranzacționa contracte futures, paria pe rezultatele alegerilor și cumpăra contracte de aur. Cu cardul de intrare pregătit, utilizatorii pot face mai multe lucruri după ce intră, iar retenția este în mod natural mai mare. Acțiunile lui Armstrong în piața bear redefinesc ce reprezintă Coinbase pentru următoarea piață bull. Crezi că au făcut pariul corect? 🤯